Il mutaforma Russell Tadzea, capace di trasformarsi in orso, è soddisfatto della sua vita piuttosto isolata in una piccola città dell'Alaska centrale. Ha degli amici, un lavoro e una relazione cordiale, anche se prudente, con la sua famiglia. Questo finché l'arrivo di una maestra d'asilo da fuori Alaska manda in pezzi il confortevole mondo di Russell. Un'annusata al profumo di Riley Jenkins, e Russ è spacciato. Ma come può spiegare tutto ciò che lui è a questa innocente giovane donna? E l'oscuro passato di lei potrà interferire con la possibilità di trasformare un amore predestinato in una storia a lieto fine?