Nel regno di Fieldedge, i prigionieri condannati a morte vengono mandati sull'Isola del Licantropo, un luogo maledetto in cui bestie gigantesche divorano le loro prede umane. Seduta sulla costa rocciosa ad osservare la nave che si allontana, Meera non riesce a pensare ad altro che alla sua disperata situazione. E' in sovrappeso, lenta e debole. Soltanto poche persone sarebbero una preda più facile di lei.

Il gong della nave che fugge, suona come un campanello per la cena e ogni licantropo sull'isola viene avvisato della presenza di Meera. Tuttavia, la fortuna sembra girare dalla sua parte quando viene salvata da un bellissimo estraneo. Ma è davvero l'eroe che sembra essere o è un lupo travestito da essere uomano, in cerca di un altro tipo di carne?

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