Pour Serpent, l'Archimage de la cité d'Arenjun, tout a commencé dans une auberge, durant une joute verbale avec son camarade d'aventures, Kasim, le nain bleu, la légende des arènes, le héros des guerres keshites.

Le récit rythmé par le tambour du nain a hypnotisé l'Archimage, et des souvenirs perdus sont remontés en lui. Une partie de sa vie que quelqu'un avait mise de côté, en enfermant Serpent dans sa propre tête. Une compagne, des enfants, une prophétie ! Serpent est parti à la recherche de son passé et des raisons de son amnésie.

Il connaît maintenant la vérité, alors qu'il parvient à la clairière de l'Arbre. Son but : rejoindre la femme qu'il aime, Itziare, et leurs jumeaux. Mais l'Arbre a bien changé et s'est éloigné du monde des hommes.

Itziare, de son côté, précède son amant, bien décidée à retrouver son second fils, afin de découvrir lequel des deux est l'enfant du démon, le fruit de la prophétie.

Serpent et Itziare se dirigent vers la capitale de l'empire keshite, où une partie de la prédiction prend forme : Kesh, la cité impériale où se côtoient les Maisons rivales, sous l'œil sévère de l'Empereur et de son réseau d'espions.

Entre anciens alliés et nouveaux ennemis, pourront-ils, à eux deux, prévenir le retour d'un autre Mage Noir et empêcher la prophétie ancestrale de s'accomplir ?

« Kesh » est le livre III des « Chroniques de la cité d'Arenjun » et reprend le récit là où « Serpent » se terminait.

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