Za kratko vreme selom je kao vihor prohujala vest da je Sajo zaslužan što su se Jagine sestre vratile u Kelbijsku šumu. Zato više nigde nema mira od ljudi pa čak ni u sopstvenoj kući. Tužan, Sajo odlazi kod Jage a ova mu nudi mesto šegrta. Dečak presretan prihvata službu kod veštice ali to nije ni malo jednostavno bar ne onako kako je on zamišljao. Ni Roga ni Jadwiga nisu sretne sa Jaginom odlukom jer još nikada niko osim veštica nije imao uvid u veštičije poslove. Za njih je to opasno i besmisleno pa čine sve kako bi mu otežali život. Kako bi prkosila Rogi, Jaga nudi dečaku da ih prati na veštičiji sabat koji se održava svake godine na ivanjsku noć. Da će Sajino prisustvo izazvati  pravu katastrofu to se moglo već unapred predvideti ali je Jagu to donekle i zabavljalo. Već odavno joj nije bilo toliko zanimljivo kao od kako je dečak u njenoj službi i naziva je majstoricom. Ali čak se ni ona nije nadala da će znatiželjni dečak osloboditi iz mračnog skrovišta užasnog Callugara, neman od kojih se i same veštice plaše. Ali baš kada se činilo da će ovo biti najgori veštičiji sabat ikada, Sajo će imati priliku da izbavi svoju voljenu majstoricu i njene sestre iz nevolje. On će nadmudriti Sfingu, opasno čudovište koje drži sve prisutne na skupu kao taoce po nalogu opake veštice Grizelde.