O xerife Burt se vê envolvido novamente em uma série de crimes assustadores, que parecem ser obra de um imitador do reverendo Larry, que deixou um rastro de garotas mortas durante o frio inverno.

Peter continua distante de seu amor platônico, Ann, ainda que tenha recuperado a amizade de seu irmão Denny, se vê envolvido outra vez em uma repetição de assassinatos de jovens garotas da escola secundária New Academy. Burt decide fechar a escola durante o outono chuvoso, mas os cadáveres continuam aparecendo por todas partes.

Peter desta vez não está sozinho. Ethan e Charlotte, que são agentes do FBI, unem-se à investigação, mas acabam tendo vários problemas com Burt e Peter.

Peter agora vê as lembranças das garotas mortas. A última lembrança que ficou gravada em suas retinas, mas descobre que ainda pode ver além, apenas tocando um objeto, e o que mais lhe desconcerta, é que pode ver através dos olhos do assassino, ajudado por suas defuntas.

Porém longe de avançarem com a investigação, ninguém consegue dar um passo à frente, ao contrário, retrocedem e ficam presos, mas quando Peter encontra um botão que pertence ao assassino no corpo da última vítima, toda a investigação sofre uma reviravolta.

Com a precisão de um relógio, devem chegar ao final em uma trepidante corrida que os levará a um final inesperado para todos.

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