Dopo un altro passaggio attraverso il Portale del Tempo, Peter, originario del ventesimo secolo, si ritrova nel profondo passato, agli albori dell'umanità. Terribili predatori e un paesaggio crudele lo portano quasi in ginocchio. Incontra due tipi di persone: i rudi e sanguinari Neanderthal e i primi esseri umani, non molto diversi, ma un po' più amichevoli e intelligenti.

Dopo i primi contatti non proprio amichevoli con gli abitanti locali, scopre che grazie alla coesione e all'amicizia può sopravvivere anche in queste condizioni.

Oltre a pericolose cacce e scontri con guerrieri nemici, impara passo dopo passo dell'esistenza di una civiltà misteriosa, guidata da un enigmatico ibrido assetato di sangue. È solo questione di tempo prima che i loro cammini si incrocino.

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