Lui è un duca che considera l'onestà al di sopra di tutto. Lei è una popolana che nasconde la sua vera identità. Riusciranno a trovare il loro lieto fine al ballo in maschera, o ciò che li divide sarà un ostacolo insormontabile quando l'ultimo rintocco suonerà a mezzanotte?

In questa storia alla Cenerentola, Tabitha Blackmore anela a una vita tutta sua, libera dalla sua matrigna ostile e dalla sorellastra a caccia di dote. Tabitha crea alcuni dei cappelli e degli accessori più notevoli di Londra, ma attende con ansia il giorno in cui potrà liberarsi dalla sua vita attuale e frequentare una scuola per modiste. Quando si presenta l'opportunità di vestire la Duchessa di Stowe, un incontro casuale con suo figlio potrebbe cambiare la vita di Tabitha per sempre.

Perché Nicholas Fairchild è un duca di nome ma non nell'animo. Mentre sua madre fa ritorno in società dopo il periodo di lutto per suo padre, Nicholas teme la sua responsabilità di intrattenere insipide arrampicatrici sociali e, alla fine, di trovare moglie. Poi si imbatte in Tabitha, che è tutto ciò che avrebbe potuto sperare, ma niente di ciò che si sarebbe mai aspettato.

Ma proprio quando inizia a innamorarsi di lei, la ragazza scompare per sempre dalla sua vita e lui deve iniziare la ricerca della donna di cui si è innamorato a prima vista.

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