Die meuternde Mannschaft der "Aguardiente" hat ihren bisherigen Kapitän Bernardino Saragún, Kit Carson und Linda Carlisle im Golf von Kalifornien auf der abgelegenen "Insel des Schutzengels" ausgesetzt, wo sie zunächst um ihr nacktes Überleben kämpfen müssen. Doch endlich stoßen sie auch auf die verschollene Mission Santa Ysabel, in der nicht nur ein Schatz verborgen ist, sondern auch tödliche Gefahren lauern.

Kit Carsons indianischer Freund Washakie ist bei den Lemhi-Schoschonen weiteren Intrigen ausgesetzt und muss schließlich den Stamm verlassen. Jim Bridger, Kits und Washakies gemeinsamer Freund, holt ihn ein und bittet ihn, schleunigst Kit Carson zu finden, um mit ihm zu einer neuen Mission aufzubrechen.

In einer geheimnisvollen Gebirgsstadt scheint ein letzter Kampf auf Leben und Tod zwischen Kit Carson und dem Erzschurken Seth McClusky stattzufinden. Als Washakie eintrifft, ist die Entscheidung längst gefallen. Doch der Tote ist nicht Seth McClusky…

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