Morgan of Launceston und sein Knappe Boyd stürzen in der Nähe von Tintagel, dem Winterquartier der Rebellen, einen Abhang hinunter und stoßen dabei auf eine verborgene Höhle mit einem Sarkophag, den sie unbedingt näher untersuchen wollen. Dafür benötigen sie jedoch Hilfe.

Es stellt sich auch heraus, dass Meraud, die Falkenfrau, seit einiger Zeit von Träumen heimgesucht wird, die von der Wirklichkeit nicht zu unterscheiden sind, in denen ihr eine Gestalt regelrecht befiehlt, zu ihr zu kommen. In diesen Träumen wird ihr eine Höhle gezeigt, die bis auf die letzte Kleinigkeit der Höhle gleicht, die Morgan und Boyd entdeckt haben. Ob diese geheimnisvolle Gestalt den weißen oder schwarzen Mächten angehört, kann sie nicht feststellen, noch weniger, was sie eigentlich von ihr will.

Sir Rygan, der Burgvogt von Lahnydrock Castle, heckt unterdessen einen hinterlistigen Plan aus, wie er die Rebellenführer endlich unschädlich machen kann und erzielt dabei sogar erste Erfolge, wie er glaubt.

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